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（1）作業功能
叉車的基本作業功能分為水平搬運、堆垛 /取貨、裝貨/卸貨、揀選。根據企業所要達到的作業功能可以從上面介紹的車型中初步確定。另外，特殊的作業功能會影響到叉車的具體配置，如搬運的是紙卷、鐵水等，需要叉車安裝屬具來完成特殊功能。
（2）作業要求
叉車的作業要求包括托盤或貨物規格、提升高度、作業通道寬度、爬坡度等一般要求，同時還需要考慮作業效率（不同的車型其效率不同）、作業習慣（如習慣坐駕還是站駕）等方面的要求。
（3）作業環境
如果企業需要搬運的貨物或倉庫環境對噪音或尾氣排放等環保方面有要求，在選擇車型和配置時應有所考慮。如果是在冷庫中或是在有防爆要求的環境中，叉車的配置也應該是冷庫型或防爆型的。仔細考察叉車作業時需要經過的地點，設想可能的問題，例如，出入庫時門高對叉車是否有影響；進出電梯時，電梯高度和承載對叉車的影響；在樓上作業時，樓面承載是否達到相應要求，等等。 在選型和確定配置時，要向叉車供應商詳細描述工況，并實地勘察，以確保選購的叉車完全符合企業的需要。即使完成以上步驟的分析，仍然可能有幾種車型同時都能滿足上述要求。此時需要注意以下幾個方面： ① 不同的車型，工作效率不同，那么需要的叉車數量、司機數量也不同，會導致一系列成本發生變化，詳見本文中性能評判部分關于成本的論述。 ② 如果叉車在倉庫內作業，不同車型所需的通道寬度不同，提升能力也有差異，由此會帶來倉庫布局的變化，如貨物存儲量的變化。 ③ 車型及其數量的變化，會對車隊管理等諸多方面產生影響。 ④ 不同車型的市場保有量不同，其售后保障能力也不同，例如：低位駕駛三向堆垛叉車和高位駕駛三向堆垛叉車同屬窄通道叉車系列，都可以在很窄的通道內 （1.5～2.0米）完成堆垛、取貨。但是前者駕駛室不能提升，因而操作視野較差，工作效率較低。由于后者能完全覆蓋前者的功能，而且性能更出眾，因此在歐洲后者的市場銷量比前者超出4～5倍，在中國則達到6倍以上。因此大部分供應商都側重發展高位駕駛三向堆垛叉車，而低位駕駛三向堆垛叉車只是用在小噸 位、提升高度低（一般在6米以內）的工況下。在市場銷量很少時，其售后服務的工程師數量、工程師經驗、配件庫存水平等服務能力就會相對較弱。